Краткии сюжет
Аро дал задание Джейн разузнать всё об оборотнях, из-за слухов дошедших до него. У них же Кай очень боиться оборотней и хочет их всех истребить...Джейн постепенно узнает, что это не оборотни вовсе, а , назовём, обращающиеся, т.е. не те кого боиться Кай. И Джейн пытается помочь Джейкобу, который вызвал у неё симпатию..Волтури узнают об идее Джейн и настраивают Джейкоба и Каленов против неё.
Но Джейкоб узнает, что Джейн хочет убить всю его стаю...и Стая объеденяется с Калленами против Волтури.

в семье Калленов тоже напряженка..на день рождении Беллы Джаспер попытался её укусить, этот факт ставит Эдварда против Джаспера, в семье война. Джаспер с Элис уходят к Денали, которые помогут Джасу востановиться.
Белла ругается с Эдвардом по поводу Джаспера, что она его не винит. Но Эдвард всё равно не может простить брата.
Карлайл и Эсме часто приезжают к Денали, проверять парочку. Как то раз и Эдвард с Беллой к ним. Там Таня, не смотря на Беллу, пытается совратить Эда. Эдвард не поддается, но Белла чувствует соперницу...и понимает, что Таня была бы лучшей парой для Эда, ведь она не угрожает благополучию его семьи.

Она пытается не общаться с Эдвардом. Ей плохо. Эду плохо. Но они учатся в одной школе. Каллены никуда не уезжают. Белла сближается с Джейкобом на фоне растования с Эдом. И прыгает со Скалы, её спасает Эдвард и они мирятся. Джейкоб ревнует Беллу к Эдварду и у них ссора.